Portal Marketing RBE · V1.12

Fluxos de aprovação e entrega

Guia da equipe — Marketing RBE

Fluxo A — Aprovação Cliente avalia e decide antes da entrega Fluxo B — Entrega Cliente recebe o link do material finalizado
A
Fluxo de Aprovação — tag #aprovar Use quando o cliente precisa aprovar o material antes da entrega
O que é
ℹ Você envia um link para revisão. O cliente clica, visualiza o material e decide: Aprovar ou Solicitar ajuste. A decisão é registrada no portal e o status do ClickUp é atualizado automaticamente.
Passo a passo
1

Suba o material para um link compartilhável

Use Adobe Creative Cloud, Google Drive, OneDrive ou qualquer URL pública acessível sem login.

2

Poste o comentário #aprovar na task do ClickUp

Na task da demanda, poste um comentário com a tag e o link:

#aprovar https://link-do-material.com

A tag é case-insensitive (#Aprovar funciona também).

3

Mude o status para APROVAÇÃO DA UNIDADE

Este é o gatilho. O portal detecta a mudança e automaticamente:

✓ Lê o comentário com #aprovar · Gera link seguro · Envia e-mail ao solicitante
?

E se o comentário ainda não foi postado quando o status mudou?

O sistema tenta novamente a cada 3 minutos. Assim que o #aprovar for postado, o e-mail é enviado na próxima verificação.

O que o solicitante recebe

E-mail com 3 botões

Visualizar material Aprovar Solicitar ajuste

Aprovar e Solicitar ajuste abrem uma tela de confirmação — a decisão só é registrada após confirmar na tela.

O que acontece após a decisão
✓ Aprovado
  • Comentário postado na task:
    "[Aprovado pelo solicitante]…"
  • Status muda para APROVADO
↺ Ajuste solicitado
  • Comentário com a justificativa postado na task
  • Status muda para EM AJUSTE
  • Equipe recebe e-mail com a justificativa
  • Novo ciclo: repita os passos 1 a 3
B
Fluxo de Entrega — tag #concluir Use quando o material está finalizado e pronto para o cliente baixar
O que é
ℹ Você informa o link final da entrega com a tag #concluir e move a task para CONCLUÍDO. O portal envia automaticamente um e-mail ao solicitante com um botão "Ver entrega" apontando direto para o arquivo.
Passo a passo
1

Suba o material final para um link compartilhável

Pode ser o mesmo link do Fluxo A (se aprovado) ou um novo link com a versão final. Deve ser acessível sem login.

2

Poste o comentário #concluir na task do ClickUp

Na task da demanda, poste um comentário com a tag e o link final:

#concluir https://link-da-entrega.com

A tag é case-insensitive (#Concluir funciona também).

3

Mude o status para CONCLUÍDO

Este é o gatilho. O portal detecta a mudança e automaticamente:

✓ Lê o comentário com #concluir · Envia e-mail ao solicitante com botão "Ver entrega"
?

E se o comentário ainda não foi postado quando o status mudou?

O sistema tenta novamente automaticamente, até 5 vezes (cerca de 2,5 horas). Poste o comentário com #concluir assim que possível.

O que o solicitante recebe

E-mail com botão "Ver entrega"

Ver entrega

O botão abre diretamente o link postado no comentário #concluir. Não há tela de confirmação — é só clicar e acessar.

Quando usar cada fluxo
Situação Fluxo
Material precisa de aprovação antes de ser entregue A — #aprovar
Material já foi aprovado (ou não precisa de aprovação) e é hora de entregar B — #concluir
Ciclo completo: aprovação → ajuste → nova aprovação → entrega A → repete A → B
Resumo de status no ClickUp
Status Significado Quem define
APROVAÇÃO DA UNIDADE Aguardando decisão do cliente. Dispara o e-mail do Fluxo A. Equipe
APROVADO Cliente aprovou. Pode avançar para entrega (Fluxo B). Portal (automático)
EM AJUSTE Cliente pediu revisão. Ver comentário na task. Portal (automático)
CONCLUÍDO Entrega feita. Dispara o e-mail do Fluxo B com link de entrega. Equipe
Atenções importantes
⚠ Poste sempre o comentário com a tag (#aprovar ou #concluir) antes ou junto com a mudança de status. O sistema aguarda, mas evite deixar desincronizado por muito tempo.
⚠ O link de aprovação (Fluxo A) expira em 14 dias. Se o solicitante demorar, mova novamente para APROVAÇÃO DA UNIDADE para gerar um novo e-mail.
ℹ Estes fluxos funcionam apenas com demandas abertas pelo Portal de Marketing RBE. Tasks criadas diretamente no ClickUp não são monitoradas.
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